実の息子に貞操を許してしまった母・智恵。乞われるがままに露出セックス、アナルセックスと二人の関係はエスカレートしていった。父親がいない夜には当たり前のように母親の体を貪る息子……。母親の顔は女の顔に変わり、息子の精液を子宮に求めていく……。二人の物語は終わりから始まりに向かって……！？
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